Analizando las bondades de Zapier para automatizar tareas

La automatización de tareas está a la orden del día, cada vez más profesionales de back-office (compliance, legal, recursos humanos, etc.) manejan con soltura algún tipo de automatización.

Dentro del mundo de la automatización, Zapier es una de las herramientas más conocidas. Y, sin ir más lejos, muchas organizaciones en Parallel integran nuestro software con otros a través de Zapier.

Vamos a ver bien para qué sirve Zapier, sus ventajas, y algunos ejemplos prácticos.

Qué es Zapier

Zapier es una herramienta para automatizar tareas que te permite conectar aplicaciones como Gmail, Slack, Hubspot o Parallel, entre sí, sin necesidad de programar.

Con Zapier, puedes crear conexiones llamadas "Zaps" para ejecutar acciones automáticas entre diferentes aplicaciones como, por ejemplo, transferir un documento de Hubspot a Dropbox.

Cómo funciona Zapier con Parallel

Zapier puede ayudarte a eficientar tus procesos conectando Parallel con miles de aplicaciones, automatizando tareas repetitivas del día a día.

Antes hablábamos de los "Zaps", puedes configurar un Zap que diga: "Si en Parallel pasa esto, X aplicación hará aquello". O al contrario, "Si en X sucede esto, en Parallel sucederá aquello". En nuestro centro de ayuda, te guiamos en la configuración de tus integraciones con Zapier.

Ejemplos reales de uso Zapier con Parallel

A continuación, te compartimos algunos de los Zaps más comunes de nuestros usuarios; son solo algunos ejemplos, imaginación al poder.

• Al cerrar un parallel, crea una carpeta de Drive para archivar el documento
• Al cerrar un parallel, transfiere los datos a del contacto a Hubspot.
• Al crear un contacto en Hubspot, inicia un parallel de la plantilla "Know Your Customer".
• Al cerrar un parallel de "Know Your Customer", inicia un parallel de la plantilla "Contrato de prestación de servicios".
• Al cerrar un parallel, envía un email automático a ejemplo@ejemplo.com
• Al cerrar un parallel, envía un mensaje de notificación al canal de Slack "ejemplo".

Ventajas de utilizar Zapier

La ventaja más evidente de Zapier es su poder para mejorar tu productividad automatizando tareas repetitivas y eficientando tus procesos. Veamos las ventajas principales de usar Zapier:

• Zapier es una de las plataformas que lideran el movimiento No Code, ¿qué quiere decir? Que no necesitas conocimientos de programación para utilizar Zapier y conectar entre sí las más de mil herramientas disponibles.
• Al ser una plataforma líder, tiene disponible >1.000 herramientas para interconectar.
• Encontrarás recursos y tutoriales infinitos hechos por Zapier y por su extensa comunidad de fieles.
• Zapier es freemium, es decir, tiene un plan gratuito bastante generoso con el que empezar a disfrutar de las ventajas que ofrece la herramienta.
• Está pensado para escalar. Puedes pensar a lo grande, hasta ahora hemos puesto ejemplos para integrar dos herramientas, pero puedes crear flujos automáticos más complejos donde intervengan infinidad de aplicaciones.
• Reduce los errores humanos con automatizaciones más simples o más complejas que no tengan que ser atendidas por personas.

Caso de éxito, Debify conecta Hubspot con Parallel

Debify ayuda a personas con escasos recursos a cancelar sus deudas y volver a empezar mediante el procedimiento de La Ley de Segunda Oportunidad (LSO).

Sin embargo, acogerse a la protección de la LSO implica un montón de papeleo, es entonces cuando Debify conoce a Parallel y empieza a utilizar la plataforma.

Con el ánimo de optimizar sus procesos, Debify decide recurrir a Zapier para automatizar tareas y comunicar herramientas entre sí:

Automatización 1: Conexión de Parallel con su CRM, Hubspot.
Básicamente, cuando un potencial cliente firma la propuesta económica de Debify a través de Parallel, los datos se transfieren automáticamente a Hubspot (CRM). Así, los datos se sincronizan y nadie tiene que "picar" los datos a mano.

Automatización 2: Conexión de Parallel con Parallel.
Para ahorrarle tiempo al abogado encargado del caso, una vez firmada la propuesta económica, el cliente recibirá un nuevo parallel para empezar a aportar la documentación habitualmente requerida para gestionar el proceso.

Descubre cómo hemos ayudado a Debify a acelerar y escalar su negocio.

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