Novedades destacadas del 2º trimestre (2024) 🚀
El tiempo pasa volando, llevamos ya más de medio año y, dentro de nada, estaremos despidiendo 2024. 👋
Aunque no suelo escribir en el blog de Parallel, no podía faltar a mi cita con el resumen trimestral de las novedades de la plataforma.
¡Veamos lo más destacado del segundo trimestre del año! 👇
Potenciamos nuestro CRM legal 🗂️
Uno de los focos que hemos tenido este trimestre ha sido potenciar los perfiles, parte fundamental de nuestro CRM legal y conectarlo con los parallels para facilitar el trabajo de los usuarios.
Vamos a ver las principales mejoras de Perfiles:
Guarda automáticamente la información en Perfiles, «tu CRM legal»
Antes, tenías que seleccionar y guardar uno a uno todos los datos recogidos en el formulario de clientes, proveedores, contratos, etc.
Ahora, solo tendrás que elegir si actualizar un perfil existente, o crear uno nuevo, y se almacenará todo automáticamente ✅.
Veamos dos casos prácticos:
- Onboarding y KYC:
- Almacena la información y crea vínculos entre diferentes personas físicas y jurídicas.
- Guarda y monitorea el resultado de las búsquedas en listados de sanciones y PEP.
- Configura próximos vencimientos para actualizar el KYC.
- Contratos: Guarda las condiciones establecidas en el contrato y recibe alertas cuando esté cerca de vencer.
pero eso no es todo…
Cierra el círculo reutilizando la información que habías almacenado en perfiles.
¿Actualización del KYC a la vista? ¿Renovación de contrato en camino?
Ahórrate volver a pedir información que ya tienes guardada, crea directamente el parallel pre-rellenado y envíalo tu cliente/proveedor para que revise los datos y actualice solo lo necesario.
Relaciona perfiles para organizar mejor la información
Crea relaciones entre diferentes perfiles, potenciando la claridad y visualización del dato.
Veamos algunos casos prácticos:
- En procesos de Know Your Business (KYB): puedes crear y gestionar la estructura corporativa de las empresas con las que trabajes, con sus titulares reales, administradores, etc.
- En contratos que incluyan varias partes: guarda la relación entre ellos, por ejemplo, varios hermanos que son propietarios de un mismo inmueble.
- En procesos de onboarding de clientes o proveedores: si tu cliente es una persona jurídica, puedes guardar la conexión entre la compañía y sus representantes legales.
Nuevo look 🪞
Otro de los focos de este trimestre ha sido darle un nuevo aire a nuestra plataforma rediseñando algunas pantallas. Queremos que cada interacción sea, no solo funcional, sino también visualmente atractiva para el usuario.
Nuevo diseño más intuitivo para la edición de tus plantillas
Hemos rediseñado el editor de plantillas para que crear plantillas y parallels sea cada vez más cómodo e intuitivo.
Ahora, cuentas con un panel a la izquierda que se mantiene fijo, para que puedas añadir todos los campos que necesites. Además, con el nuevo buscador inteligente, podrás encontrar el campo que buscas más rápidamente. Por ejemplo:
- Si buscas “DNI”, “IBAN” o “ZIP”, verás el campo de “Respuestas cortas”.
- Si buscas “de PEP”, “sanciones” o “listas”, encontrarás el campo de “Búsqueda en listados”.
Nuevo diseño que mejora la experiencia de tus destinatarios
La experiencia de tus destinatarios con Parallel es la clave de todo. Por eso, hemos rediseñado el formulario que reciben para facilitar aún más su experiencia.
- Nuevo botón de “continuar” para que el destinatario retome el parallel donde lo había dejado.
- El botón de “finalizar” el parallel y los comentarios son ahora más visibles y evidentes.
- Tus destinatarios ahora pueden ocultar el índice de contenidos y los comentarios para centrarse en el formulario.
Consultas externas 🔍
Por último, pero no menos importante, estamos trabajando en aumentar las opciones de consultas externas desde Parallel. ¡No te pierdas estas novedades (y lo que aún está por venir)!
Monitorea listas de PEP y sancionados
Programa búsquedas periódicas en estos listados internacionales.
El motor de búsqueda en listados de Personas con Responsabilidad Política (PEP) y sancionados de la plataforma, está siendo cada vez más utilizado por equipos legales y de compliance.
Sirve para comprobar que el cliente o proveedor con el que trabajamos no está relacionado con la política y no ha sido juzgado y multado en el pasado.
¿Qué novedades trae el motor de búsquedas?
- Utiliza condiciones de activación, para hacer búsquedas periódicas, en función de una respuesta específica en un campo de desplegable. Por ejemplo:
- Según el tipo de relación con el cliente:
- Transacción puntual = NO activa el monitoreo
- Relación continuada = ACTIVA monitoreo
- Según el tipo de relación con el cliente:
- Cambia la frecuencia de búsqueda en función del perfil de riesgo, a través de cálculos. Por ejemplo:
- Riesgo BAJO = frecuencia de búsqueda: 12 meses
- Riesgo MEDIO = frecuencia de búsqueda: 6 meses
- Riesgo ALTO = frecuencia de búsqueda: 1 mes
Sabemos la importancia que tiene, en procesos de KYC/PBC, poder consultar y buscar en fuentes fiables de información. Por eso, estamos trabajando en ampliar las fuentes oficiales de consulta que ofrece Parallel.
Si quieres conocer lo que estamos preparando, continúa atento/a a nuestras newsletters y artículos de producto... y hasta aquí puedo leer 🫢
¡Espero que te haya resultado interesante y ya estés aplicando estas novedades a tus procesos!
Si alguna de estas novedades crees que puede ayudarte, reserva una videollamada con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.
