Qué novedades nos ha dejado 2023

Es increíble lo rápido que pasan los años, ¿verdad? Si echáramos la vista atrás a enero de 2023, ¿podrías imaginarte todo lo que iba a ocurrir este año? Nosotros, seguramente no. Y es que, en Parallel también ha sido un año de muchas novedades y crecimiento.

¡Vamos a verlo! En este artículo te traemos lo más destacado que lanzamos cada trimestre y cómo impactó en el trabajo de nuestros usuarios.

Q1 - Vistas para tus procesos y Métricas para tu negocio 👀📊

Durante el primer trimestre del año, nos enfocamos en brindarte mejoras para la organización y seguimiento de tus procesos, y te dimos acceso a nuevas métricas valiosas sobre el rendimiento de tu negocio.

Mejorando la organización con Vistas

En este trimestre, introdujimos la funcionalidad de Vistas, que te permite filtrar y organizar tus procesos de manera más eficiente. Puedes crear vistas personalizadas según diferentes criterios, como plantillas, estados y niveles de riesgo. Esto te ayuda a mantener tus procesos organizados y a detectar rápidamente casos complejos.

Métricas para un mejor seguimiento

Por otro lado, lanzamos varias novedades para medir el rendimiento de tu negocio de manera más precisa.

• El Informe General, que te brinda un control completo sobre tus procesos, desde el volumen de trabajo hasta el tiempo promedio de cierre.

• Embudo de Conversión, que te permite analizar el porcentaje de clientes que convierten y detectar posibles áreas de mejora en tu proceso.

• Estadísticas de Tiempo, una tabla que muestra el tiempo dedicado a cada caso, ayudándote a optimizar tu flujo de trabajo.

Q2 - Nace Parallel Profiles, el CRM legal 👥

Sin duda el segundo trimestre, fue de nuestros favoritos del año. En él nació un nuevo producto: Parallel Profiles, el CRM para legal.

Hasta entonces, los datos que recopilabas con Parallel quedaban vinculados al proceso, y la mayoría de los usuarios acababan exportando los datos. Pero ahora, puedes crear un Perfil para tus clientes o contratos, para clasificar y almacenar fácilmente la información que recoges de ellos en cada proceso.

Además, no tienes que preocuparte de caducidades o vencimientos de contratos y documentos, ya que las ⏰ Alertas te avisarán cuando se acerque la fecha de renovación.

Q3 - Personaliza tu vista de trabajo 🎨

Comenzamos el año con mejoras en las vistas de tus procesos, pero durante este trimestre, dimos un paso más allá para puedas personalizar las columnas de cada vista.

Puedes ocultar aquellas que no necesites, reordenarlas o añadir nuevas columnas si lo necesitas.

¿Cómo lo están utilizando nuestros usuarios?

• Formularios de KYC: Las vistas de formularios de KYC, muestran el nombre del cliente, el progreso para ver cuánto queda por contestar, la fecha de envío y al lado los recordatorios, para controlar cuánto tiempo ha pasado desde el último follow-up. También pueden mostrar etiquetas para ver el riesgo estimado para cada cliente y filtrar por plantilla para que no se mezcle con otros procesos.
• Contratos: Las vistas de contratos, que muchas veces se rellenan internamente, ocultan todo lo relacionado con el envío y muestran la fecha de creación y el estado de la firma, para controlar en qué punto está cada contrato.

Como ves, de esta forma, puedes diferenciar por cada tipo de proceso que lleves en Parallel y crear la vista de trabajo que necesites.

Q4 - Cálculos y scoring en función de las respuestas 🤓

Terminamos el año, destacando la funcionalidad que sin duda ha dado un giro de 360º a tus procesos. Los cálculos automáticos te permiten realizar operaciones basadas en las respuestas añadidas.

¿Cómo lo están utilizando nuestros usuarios?

• Para calcular el riesgo del cliente en procesos de PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) en función de las respuestas. Puedes también mostrar preguntas adicionales cuando las respuestas indican un posible riesgo elevado.
• Calcular precios según los servicios de un contrato. El precio de cada contrato puede variar según los servicios, ya no necesitas revisar todo y sacar la calculadora para no confundirte, ¡Parallel hace ese trabajo por ti!

Empezamos el año con Mike AI ✨

Pero no acaba ahí el año, y es que empezamos el 2024 con el recién lanzamiento de una de nuestras novedades más esperadas. ¡Te presentamos a tu nuevo asistente, Mike AI!

En Parallel facilitamos todo el proceso de PBC de principio a fin, lo conocemos muy bien y sabemos lo tedioso que puede llegar a ser. Solicita la información, responde dudas, ponte la gorra de detective para comprobar todo, determina el nivel de riesgo, elabora un informe… Ojalá tener un asistente que nos eche una mano, ¿verdad? No te preocupes, ¡para eso está Mike!

Aprovechando la potencia de la inteligencia artificial, Mike analiza cada una de las respuestas del cliente para elaborar conclusiones, estimar el riesgo e incluso aconsejarte cómo actuar en cada caso según vuestra propia política de empresa. De esta forma, no solo facilitará enormemente la revisión, si no que ahorrarás tiempo en la redacción del informe.

Nuevos propósitos para las uvas 🍇

¡Eso no es todo! Si te han gustado las novedades de este año, seguro que no te querrás perder todo lo que está por venir. Allá van algunos de nuestros propósitos para este año nuevo:

• Reforzar todo el ciclo de vida de la PBC.
• Potenciar aún más la parte de colaboración y gestión de equipos.
• Nuevos partners e integraciones.

Ha sido un gran año para nosotros, pero no habría sido posible sin toda nuestra comunidad que nos ayuda a mejorar día a día. Así que a ti, que has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos un año más.

¡Te deseamos que tengas un gran año, lleno de innovación y procesos completados!

El equipo de Parallel 💜